发布的预告中,一幕边境城市风貌徐徐展开,引入了“首度揭秘边境最大势力武装毒贩”的故事主线。在上世纪九十年代末我国西南边境,一群目无法纪的武装毒贩肆无忌惮地从事着违法勾当,制毒、贩毒无恶不作,在边境地区他们自称“就跟做皇帝一样”,法律在他们的面前形同虚设:私自配备武装枪支、毫无顾忌杀人、硬闯边防检查关卡等犯罪行为对他们来说就如同家常便饭一般。更有甚者敢在警局门口开枪杀死自首同伙,在大庭广众之下引燃炸弹炸车,可谓猖獗至极。比尔博偷了咕噜的宝贝后,咕噜坐在洞穴里,一直痛骂霍比特人偷了他的东西,不知过了多久,他决定离开洞穴去寻找比尔博。然后,受着邪恶力量的指引,他不知不觉来到了索伦的魔多。这也是为什么他在后来的《指环王》三部曲中,能够熟练的指引佛罗多和山姆的原因。在他被索伦的军队俘虏之前,他花很长时间探索了这个地区,还发现了尸罗。