电影为克拉丽斯的旅程设置了种种不合理之处,暗示着影片的剧情不似看上去那么简单。酒馆中胡言乱语买醉,痛斥游客虐待儿童,将脸埋入鱼摊的冰中……伴随着贯穿全片的《加沃特舞曲》,如泣如诉的音符,终将引导观众到达残酷的真相之处。早已无处可去的美世,却在久堂家寄人篱下的日子中发现清霞其实并不是像传闻中那样冷酷无情。而且,清霞也觉得美世与之前那些因为容貌和家世靠近自己的未婚妻有所不同,逐渐打开了紧闭的心扉。然而,周遭接连发生谜一般的袭击事件,甚至发展成威胁整个帝都的事态。渐渐心意相通的二人,也将面对命运的残酷考验……